Estudiamos su perfil inversor y el nivel de riesgo que está dispuesto a asumir para ofrecerle las propuestas de inversión que mejor encajen con sus intereses.
Combinamos una política ágil de toma de decisiones con una metodología rigurosa y un control constante y permanente para obtener el máximo rendimiento a nuestro esfuerzo y asegurar la consecución de nuestros objetivos en beneficio de nuestros clientes.
Recepción y transmisión de órdenes de cliente
Descripción
Esta actividad se orienta esencialmente a satisfacer la demanda de planificación patrimonial personalizada de los inversores.
- Comercialización de IIC'S (INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA). Comercialización de IIC's nacionales y extranjeras gestionadas por gestoras españolas y extranjeras entre clientes minoristas e institucionales del sector financiero.
- Valores negociables emitidos por personas o entidades, públicas o privadas, y agrupados en emisiones.
- Contratos de opciones, futuros, permutas, acuerdos de tipos de interés a plazo y otros contratos de instrumentos financieros derivados relacionados con materias primas que deban liquidarse en efectivo o que puedan liquidarse en efectivo a petición de una de las partes (por motivos distintos al incumplimiento o a otro suceso que lleve a la rescisión del contrato).
- Instrumentos financieros derivados para la transferencia del riesgo de crédito.
- Contratos financieros por diferencias.
- Planes de Pensiones del sistema individual y Entidades de Previsión Social Voluntaria, tal y como aparecen definidos en la legislación vigente de Planes y Fondos de Pensiones y de las Entidades de Previsión Social Voluntaria.
- Participaciones de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
Gestión discrecional de Carteras
Descripción
La Gestión discrecional e individualizada de carteras es un servicio de inversión por el cual el cliente mediante la firma de un contrato autoriza a la Agencia a gestionar su patrimonio en su nombre. URSUS3 CAPITAL, AV, S.A por su parte se compromete a gestionar profesional, fiel y responsablemente el patrimonio puesto a su disposición por el cliente con el objetivo de maximizar su rentabilidad en base a un perfil de riesgo preestablecido; para ello se analizan las circunstancias personales del cliente, su situación vital, su patrimonio, sus preferencias y sus necesidades económicas (cuestionario Mifid – Test de idoneidad). A partir de este exhaustivo análisis se diseña una propuesta de inversión adaptada a unos objetivos previamente definidos.
Comercialización de IIC's (Instituciones de Inversión Colectiva)
Comercialización de IIC's nacionales y extranjeras gestionadas por gestoras españolas y extranjeras entre clientes minoristas e institucionales del sector financiero.
Asesoramiento en materia de Inversión
Descripción
De acuerdo con la Directiva MiFID, asesoramiento en materia de inversión se define como la prestación de recomendaciones personalizadas a un cliente, sea a petición de éste o por iniciativa de la empresa de inversión, con respecto a una o más operaciones relativas a instrumentos financieros. A estos efectos, y según el Artículo 52 de la Directiva 2006/73/CE, se entenderá por recomendación personal una recomendación realizada a una persona en su calidad de inversor o posible inversor, o en su calidad de agente de un inversor o posible inversor. Esa recomendación deberá presentarse como conveniente para esa persona o deberá basarse en una consideración de sus circunstancias personales, y deberá constituir una recomendación para realizar algunas de las siguientes acciones:
- Comprar, vender, suscribir, canjear, reembolsar, mantener o asegurar un instrumento financiero específico.
- Ejercitar o no ejercitar cualquier derecho conferido por un instrumento financiero determinado para comprar, vender, suscribir, canjear o reembolsar un instrumento financiero. Una recomendación no se considerará recomendación personalizada si se divulga exclusivamente a través de canales de distribución o al público.
Comercialización de IIC's (Instituciones de Inversión Colectiva)
Comercialización de IIC's nacionales y extranjeras gestionadas por gestoras españolas y extranjeras entre clientes minoristas e institucionales del sector financiero.
Asesoramiento a Empresas
Descripción
Asesoramiento a empresas sobre estructura de capital, estrategia industrial y cuestiones afines, así como el asesoramiento y demás servicios en relación con fusiones y adquisiciones de empresas.
El servicio consiste en analizar las necesidades financieras de las empresas ofreciéndolas soluciones a medida sobre:
- Asesoramiento estratégico.
- Análisis financiero y valoración.
- Modelización y análisis de sinergias.
- Desarrollo de estructuras financieras.
- Asesoramiento en la búsqueda de financiación, en su negociación y cierre.
Comercialización de IIC's (Instituciones de Inversión Colectiva)
Comercialización de IIC's nacionales y extranjeras gestionadas por gestoras españolas y extranjeras entre clientes minoristas e institucionales del sector financiero.